ある時代の東京。母の死により一人になった14歳のみどり（中村裡砂）は、団長に誘われ赤貓サーカス団に入った。個性的なメンバーの中でいじめに遭いながらも下働きに勵むうち、新入りの超能力者・ワンダー正光に惹（ひ）かれていく。ところが、みどりとワンダー正光の関係に嫉妬した鞭棄がみどりを強引に振り向かせようとし、ワンダー正光は怒りから鞭棄を超能力で殺してしまう。みどりはワンダー正光と距離を置こうとし……。